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合同助手之客商管理

合同助手 2020-11-11

合同助手是一款对合同的全生命周期管理合同管理软件,包括合同签订前的起草、审批,合同签订中期的执行、收付款发票管理、进度跟踪,以及后期的归档、查询、统计分析等。合同助手的合同管理主要包含销售合同、采购合同等相关类型,与合同息息相关的就是客户、供应商等相关信息的采集。下面就为大家介绍下合同助手中进行客商管理。

1、添加客商。在页面中,选择【客商管理】,点击页面右上角创建客商,便可以添加客户或供应商。除了必填信息外,需要注意对统一社会信用代码、开户行、开户行找好等信息进行维护。

2、客户详情。系统支持跟企查查关联,可以点击“企查查”查看该公司详细信息,包括企业存在的风险等,可作为评估该公司信誉的依据。

3、客户跟进。对意向客户进行跟踪回访并记录当时的回访情况,以便对客户进行实时跟踪了解。

4、客商修改和删除。对需要修改和维护的客商记录进行编辑,或者选中要删除的客商进行批量删除

“本文为合同助手(非常好用的项目进度管理)出品,转载请注明”

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